2018年4月13日

中国石化:公开发行A股可转换公司债券发行公告_白云山(600332)_公告正文_财经

奇纳石化:宣布发行发行公司保释金买卖证的分派物

    保释金信号:600028              保释金略语:奇纳石化      编号:临2011-03号

奇纳石油化工分派物股份有限公司

宣布发行发行公司保释金买卖证的分派物

奇纳石油化工分派物股份有限公司董事会及完全地董事抵押本公报愿意的不存在无论哪个虚伪记

载、给里面的的劝告性的公告或伟大女士。,其愿意的的确实性、苛求和完全性是孤独的、相互的关系的。

过失。

要紧迹象

1、奇纳石油化工分派物股份有限公司(以下略语“发行人”、公司或奇纳石化

宣布发行A股可替换公司保释金买卖证(以下略语“石化转债”)已附带说明奇纳保释金人的监督能解决任命

审定证监会号码牌[ 2011 ] 214。

2、眼前发行的可替换保释金总230亿元。,每张面值为大众币100元。,总230,000,000张。

3、这次发行的石化转债向发行人除用桩区分伙伴奇纳石油化工集团公司(以下略语“控

伙伴优先于于伙伴要不是的优先于权分派),优先于分派后,其物员洁治(含原一过

股伙伴废优先于理智的洁治)采用网下对机构出资者理智的和经过在上海保释金买卖所事务处置体系网上买价

散布的结成,若有其物员则由寄售团署名承认。

原用桩区分伙伴要不是的原伙伴在优先于分派额洁治网下发行和网上发行预安装的发行

这么地数字的洁治是50%:50%。。发行人和协同基金寄售商将以B为根底。、网下

实践买卖经济状况,极限的的网是比照洁治道义决议的。

上下线散布数。

1

4、原用桩区分伙伴要不是的原伙伴可优先于理智的的可转换债券合计为其在登记簿日期结尾辞后

已登记簿发行人的分派物数按所持分派物,比照1,000元/手

换衣手数,每1只手是独身买卖单位。。

优先于开端从事原伙伴要不是的伙伴,成绩信号是

“704028”,分配高气压石化订婚略语。。除用桩区分伙伴原伙伴让

订婚开端从事数少于1手件,依照E。

除用桩区分伙伴外,发行人圣餐仪式4人。,163,995,281股,比照国际宇宙空间站计算优先于权分派洁治,

分派物股份有限公司原伙伴的用桩区分伙伴除外,799,480手。原用桩区分伙伴要不是的原伙伴

除非厕足其间优先于分派,也可以厕足其间买卖后的其物员优先于。。

5、机构出资者网上想要的上界为5切元(500,000张),超越5000万元(500),000

那必然是1000万元(100)。,000的使完全的倍。机构出资者在网下的想要上界是110亿。

(115,000,000张)。每个机构出资者分担者网下规划应,存款额是

买卖接近的20%。

6、普通社区出资者厕足其间经过该网散布。招标信号的网上救援物资

“733028”,申购略语为“石化发债”。每手1张(10张)的最少的订购量,1,000元)。

每个存款的上界是115亿元(11)。,500,000手),姓使退役想要的一洁治。

7、在石化让取得期缺席限度局限。在百货商店的第有一天,出资者收到了

可上市买卖。

8、这么地成绩缺席列出。,列出的发射将另行颁布宣布。,发行人将尽快处置这么地成绩完毕后

上市按次,石化让订婚的上市信号是110015。。

9、请注意到在A公司发行石化让保释金。、发行情郎、散布/分派法、

申购时期、申购方式、申购按次、申购价钱、申购合计、给予存款和开端从事基金的微不足道的判定

定。

10、出资者不得运用物的存款或资产停止招标。,不违规融资或扶助物违背判定

融资收买。出资者买卖和取得石化可替换保释金,

并承当中肯的的法度过失。

11、本公报只对出资者参与的成绩作了简短公告阐明。,不等同于救援物资石

订婚转变的花费提议,出资者钦佩的这么地石化转变的特殊性。,请调准瞄准器演示文稿。

2

书》,招股阐明书的摘要已宣布在奇纳保释金柔、上海保释金报》、

保释金时报与保释金日报。出资者也可以去上海保释金买卖所网站。

查询招股阐明书全文及参与材料。。

12、与该成绩参与的休息事项,发行人和主寄售商将合在奇纳想要、

上海保释金报》、保释金时报与保释金日报即时公报,请出资者注意到。

释义

除非特殊指定的,在我颁布宣布这点时,随后说法有以下卷入

发行人、奇纳石化、公司:指奇纳石油化工分派物股份有限公司

可转换债券、转债:                  指可替换为奇纳石化A股市场占有率的公司保释金买卖证

石化转债:                      指发行人发行的230亿元A股可替换公司保释金买卖证

这次发行:                      指发行人这次发行230亿元A股可替换公司保释金买卖证之行



《募集阐明书》                  指《奇纳石油化工分派物股份有限公司宣布发行A股可替换

公司保释金买卖证募集阐明书

发起人(协同主寄售商):指戈德曼Sachs象银的

联席主寄售商:                  指高盛象银的保释金有限过失公司、奇纳国际财政股份有限公司

公司、中信广场保释金股份有限公司公司、瑞银有限过失

公司、瑞信方正保释金股份有限公司过失公司、国泰君安保释金

分派物股份有限公司

寄售团:                        指为这次发行之决意,戈德曼Sachs高奇纳保释金股份有限公司

公司、奇纳国际财政股份有限公司公司、中信广场保释金股份有限公司

公司、瑞银有限过失公司、瑞信方正保释金股份有限公司

过失公司、国泰莒南保释金分派物股份有限公司为联席主办宴会

分发者,奇纳招商保释金(分派物股份有限公司)的寄售商,安信

保释金分派物股份有限公司的散布与红塔安心的

寄售团

奇纳证监会:                    指奇纳保释金人的监督能解决任命

上缴所:                        指上海保释金买卖所

登记簿公司:                      指奇纳保释金登记簿结算有限过失公司公司

登记簿日期(T-1日):指2011每年的2月22日

申购日(T日):                 指2011年2月23日,指的是这么地成绩对把持伙伴的批评

前伙伴优先于权分派、承认出资者在线和离线竞相出高价

3

日期

原A股伙伴:                   指这次发行登记簿日期上缴所结尾辞后在奇纳保释金登

已登记上海分行的登记发行人

完全地伙伴

申购定单:                    指《奇纳石油化工分派物股份有限公司可替换公司保释金买卖证网

下独身想要清单

有无效的招标:                    指适合这次发行的发行公报中参与申购规则的申

购,包含规则的按次、如期足额给予买卖和买卖诚挚

或买卖资产、申购合计适合规则等

苛求算法:                    指除用桩区分伙伴原伙伴让债

开端从事合计不行1手的洁治依照苛求算法,

就是说,比照TH的洁治计算订阅号码。

合计的使完全的洁治,少于1手的一洁治(被保险人)

保养三个十进法数),把所相当解释从大到小

按次进位(完全同一的尾的随机按次),直到附带说明每个账目

开端从事的可替换保释金加法原分派物的总积存



元:指大众币。

一、这么地成绩的基本经济状况

1、保释金典型:可替换的可替换公司保释金买卖证。可替换保释金与居后地替换

A股将在上海保释金买卖所上市。。

2、总社交使焦虑:可替换保释金接近为大众币230亿元。。

3、面值和频率分布价钱:100元/张,按面值发行。

4、可替换保释金的基本经济状况

(1)保释金原稿截止时间:可替换保释金的原稿截止时间为六年。,从2011年2月23日到

2017年2月23日。

(2)票面货币利率:第年、第二的年、第三年、第四音级年、第五年、

六年级年。

(3)保释金注意思索过的归还:公司于这次可转换债券跑出去后5个买卖一半天按这次发行的可转换债券票

面面值的107%(含极限的一期利钱)赎罪统统未转股的可转换债券。

(4)利钱给予方式:可替换保释金的给予方式。,货币利率的开端日是无效的。

4

订婚发行的第有一天,那就是2011年2月23日。每年的付息日为这次发行的可订婚发行的第有一天起每满

年中间的过时,假使这有一天是法定假期或发薪日,下独身工作的日子,在推延打拍子缺席休息报酬。

息。两个付息日私下的货币利率年。。每年的付息债务登记簿日为每年付息日的

前一买卖日,发行人将在五买卖今后给予今年的利钱。。在付息债务登

识记前有一天(包含利钱给予记载日期),发行人不再取得它了。

利钱年和货币利率给予利钱。。可换股保释金取得人所利市钱收益周旋税项

由取得人承当。

(5)初始让价钱:元/股。(实足二十)宣布买卖前的招股阐明书公报

A股的使均衡买卖量和A股的使均衡买卖量。

(6)转股起止日期:自可转换债券发行完毕之日满六月后的第独身买卖日起至可转换债券

无效期(即2011年8月24日至2017年2月23日)。

(7)信誉评级:AAA。

(8)信誉评级机构:合信誉评级股份有限公司。。

(9)许可证事项:这次发行可转换债券由奇纳石化集团公司就现期可转换债券的还本付息出价

不行脱掉的连带过失抵押。这一成绩的微不足道的程度:换股成绩的正文,和钱发作的

的利钱、刑罚、伤害赔偿金、债务人债务的应验本钱和休息应给予的费。抵押期为订婚期。

从迹象放宽期限至保释金注意思索过的日起六月。。

5、发行时期:这次发行原用桩区分伙伴要不是的原伙伴优先于理智的日和网上、网上想要

2011年2月23日(T日)。

6、发行情郎:

(1)原用桩区分伙伴要不是的原伙伴优先于理智的:本发行公报发布的登记簿日期(即2011

每年的2月22日,T-1日)结尾辞后登记簿在册的发行人原用桩区分伙伴要不是的原伙伴。

(2)网下发行:比照《中华大众共和国保释金花费基金法》认可预备的保释金花费基金

法度、法规容许买卖的公司。,与法规规则休息机构出资者。

(3)网上发行:取得保释金存款的自然人。、公司、保释金投

资产等(法度、法规制止买卖者除外)。

7、发行方式:

5

这次发行的石化转债向发行人原用桩区分伙伴要不是的原伙伴优先于理智的,在优先于分派

额洁治(含原用桩区分伙伴要不是的原伙伴废优先于理智的洁治)采用网下对机构出资者理智的

和经过在上海保释金买卖所事务处置体系网上买价散布的结成,若有其物员则由寄售团署名承认。

原用桩区分伙伴要不是的原伙伴在优先于分派额洁治网下发行和网上发行预安装的发行

这么地数字的洁治是50%:50%。。发行人和协同基金寄售商将以B为根底。、网下

实践买卖经济状况,极限的的网是比照洁治道义决议的。

上下线散布数。

(1)原用桩区分伙伴要不是的原伙伴可优先于理智的的可转换债券合计

原用桩区分伙伴要不是的原伙伴可优先于理智的的可转换债券合计为其在登记簿日期结尾辞后登

跟随生殖细胞的细胞质依照A股发行洁治,比照1,000元/手换

成手数,每1只手是独身买卖单位。。

除用桩区分伙伴外,发行人圣餐仪式4人。,163,995,281股。比照国际宇宙空间站计算优先于权分派洁治,

分派物股份有限公司原伙伴的用桩区分伙伴除外,799,480手。

(2)原用桩区分伙伴要不是的原伙伴除非厕足其间优先于分派,还可厕足其间在优先于分派额

购置物和购置物。

(3)优先于开端从事原伙伴要不是的伙伴,成绩信号是

“704028”,分配高气压石化订婚略语。。除用桩区分伙伴原伙伴让

订婚开端从事数少于1手件,依照E。

(4)机构出资者网上想要的上界为5切元(500,000张),超越5000万元(500),000

那必然是1000万元(100)。,000的使完全的倍。机构出资者在网下的想要上界是110亿。

(115,000,000张)。每个机构出资者分担者网下规划应,存款额是

买卖接近的20%。

(5)普通社区出资者厕足其间经过该网散布。招标信号的网上救援物资

“733028”,申购略语为“石化发债”。每手1张(10张)的最少的订购量,1,000元)。

每个存款的上界是115亿元(11)。,500,000手),姓使退役想要的一洁治。

8、发行场所:

(1)在线频率分布网站:财产与之相干的保释金买卖网

6

(2)网下发行场所:在保举机构(合道义。

9、在石化让取得期缺席限度局限。在百货商店的第有一天,出资者收到了

可上市买卖。

10、寄售打字:寄售其物员。

11、上市署:发行人将向上海保释金买卖所用功,处置上市

列队行进,微不足道的上市时期将发布。

12、市场占有率过户合计的决议方式

这次发行的可替换保释金取得人可用功让。,分派物让合计的计算方式是

Q=V/P,并把独身市场占有率的使完全时代按依附的人计算。。

经过:V 为可转换债券取得人用功转股的可转换债券票面总积存;P 为用功转股当天无效

市场占有率价钱让。

在转时缺席替换成一种市场占有率的可替换保释金。,发行人将依照参与机关的Shangh

规则,在可转换债券取得人转股当今后的五买卖一半天以现钞兑付该可转换债券其物员及该其物员所

对应的比较期应计利钱(比较期应计利钱的计算方式会诊第十五独特的组成的橄榄球队条赎罪条目的相干愿意的)。

13、转变价钱的健康状态方式及计算分子式

这次发行后,发行人发行市场占有率利息时、首都的让、发行新股票或分派物、送现钞

利息等经济状况(不包含因这次发行的可转换债券转股而附带说明的首都的)使发行人分派物发作变奏时,

让价钱的健康状态将比照代劳人停止。

派送市场占有率利息或首都的让:P1=P0/(1+n);

发行新股票或分派物:P1=(P0+A×k)/(1+k);

两项同时停止:P1 =(P0 ×K)/(1 N K)

送现钞利息:P1=P0-D;

三个发射同时停止:P1 =(p0-d ×K)/(1 N K)。

经过:P0 为健康状态前无效市场占有率价钱让,n 为红利股率或首都的让率,k是增发新股票的比率。

7

配股率,a附带说明新股票价钱或市场占有率价钱,D 为每股送现钞利息,市场占有率无效转变的健康状态

价。

当发行人呈现时市场占有率和/或伙伴权利变化时,让价钱的健康状态将接连着停止。。当转

市场占有率价钱健康状态的日期是市场占有率买卖的日期或许随后。,市场占有率登记簿新来让,那座

的转股用功按发行人健康状态后市场占有率价钱让格演技。

除非股权和/或伙伴标题的变奏外,我,发行人可以有分派物回购时、合、独立或

发行人市场占有率类别的休息情状、合计和/或伙伴权利的变奏,故可能性势力这种可替换保释金。

取得人的债务使受益或转股衍生权利时,发行人将比照微不足道的经济状况正确的的。、公平、正确的的的原

并对替换的标题和使受益的路堤守护道义。论让市场占有率价钱健康状态的愿意的和操纵

本方式由参与法度、法规等同于。,健康状态市场占有率让价钱

决议将保释金取得人的讨论会帮助EF。。

14、在船底改良条目

(1)主编和主编

在发行可替换保释金打拍子,当发行人A股市场占有率在恣意延续三十元纸币买卖日中有十

五买卖日的定居点在水下比较期转股价钱的80%时,发行人的董事会有权自该忠实发作之日

在十元纸币买卖一半天,规划每一在船底改良规划,并停止公认。。

先行的的平面图须经厕足其间公认的完全地伙伴所持公认权的三分之二越过经过方可施行。伙伴

在公认时,取得可替换保释金的伙伴应幸免。改良后市场占有率价钱让格应不在水下前节前款规则的

伙伴大会集合新来二十元纸币买卖日发行人A股市场占有率宣称使均衡和前一买卖日发行人A股市场占有率

宣称使均衡,同时改良后市场占有率价钱让格不在水下近似一期经按境内会计标准审计的每股净资产

市场占有率面值。

若在先行的二十元纸币买卖一半天发作过转股价钱健康状态的情状,在替换价钱健康状态日前

易日按健康状态前市场占有率价钱让格和定居点计算,对分派物让和会议日期健康状态后

让价钱与定居点计算。

(2)改良按次

假使发行人决议对让价钱停止在船底改良。,发行人将宣布奇纳证监会救援物资的要旨。

说起伙伴大会决议的公报,主编公报的抵押金、登记簿日期

据《香港合买卖所股份有限公司保释金上市判定》及发行人公司条例想要在香港百货商店赠送公

8

布料(比照需求)。从登记簿日期后的第独身买卖日(即替换,开端回归股市

请并演技改良后市场占有率价钱让格。假使让价钱改良是在让用功的日期O,替换分派物登记簿日

垄断,该类转股用功应按改良后市场占有率价钱让格演技。

15、赎罪条目:

(1)注意思索过的赎罪条目

在可替换保释金注意思索过的后五买卖一半天,发行人将以这次发行可转换债券票面面值的

107%(含比较期利钱)赎罪统统未转股的可转换债券。在该可皈依者保释金注意思索过的前五买卖一半天,

发行人将在奇纳安心的救援物资逝世赎罪公报,赎罪环行的注意思索过的时

在集中:稳定地集中或指向:的时期内,财产不行皈依者保释金赎罪比照先行的的漂货币利率。

(2)有条款赎罪条目

在可替换保释金的让快跑中,假使发行人市场占有率的至多十五独特的组成的橄榄球队的三十元纸币会议

个买卖日的定居点钱不在水下比较期转股价钱的130%(含130%),发行人有权庆祝保释金。

以t价钱赎罪统统或洁治不行替换保释金。以无论哪个货币利率赎罪的年度发行人

先遵守条款后才可以赎罪。,首次不赎罪,在货币利率年内不应再行使赎罪权。。

现期应计利钱的计算分子式为:i

指比较期的应计利钱。

B:指的是赎罪的订婚也由T赎罪接近

I:指可替换保释金的股息率。

T:指天数。,从利钱的极限的有一天到日期的实践日历天数

不到极限的)。

在先行的的买卖一半天健康状态让价钱的情状,健康状态前的买卖日期为健康状态前。

市场占有率价钱与市场占有率定居点计算,在健康状态后的买卖日按健康状态后市场占有率价钱让格和A股定居点钱计

算。

同时,有不到3的非总面值让替换,000万元,发行人的董事会有

以票面价钱为加法应计利钱来赎罪财产人的标题。。

就可替换保释金的赎罪条款说起,假使发行人决议行使赎罪权,由奇纳证监会指定的

9

发布报章及互人际网网络网站的赎罪公报,微不足道的按次将依照与上海保释金买卖所

城市规章的参与规则。

16、回售条目:

在现期可替换保释金,在施行资产运用某方面规划的成绩

招股阐明书中间的许诺发作了伟大变奏。,比照奇纳证监会的参与规则,可以将其留意C。

奇纳证监会规划或不经宣誓而庄严宣布的资产运用变换,取得人有权按面值的103%。

第o洁治再卖给发行人的价钱(包含比较期利钱)。在先行的的经济状况下,可转

保释金取得人可回售公报后的及于期内,灌筑的标题只在中肯的的及于。

期内无效,在退货打拍子不停止再卖。,非本意的动作丧权辱国再卖权。况且,可转换债券

不得不取得人灌筑。

伙伴大会决议后二十元纸币买卖日,发行人将在奇纳

证监会指定的定期刊物和互人际网网络网站救援物资的announceme。微不足道的按次将依照上海安心的无效

易所市场占有率上城市规章的参与规则。

17、与此成绩参与的时期署

时期事项

2月18日

发布招股阐明书摘要及公报事项

T-3日

2月21日

在互人际网网络上救援物资公报

T-2日

2月22日

网上路演、原用桩区分伙伴要不是的原伙伴优先于理智的登记簿日期

T-1日

2月23日      见报发行平面图迹象性公报;原用桩区分伙伴要不是的原伙伴优先于开端从事

每日在线、网上想要日

2月24日

机构出资者网下申购资产首要矿床

T+1日

2月25日,申购资产从网上竞相出高价;决议净值。、在线散布的合计及中肯的的分派洁治u

t+2例及网上顾客成功率

救援物资网上签约率和救援物资发行公报。

2月28日

送还未获理智的的网上想要诚挚,网上想要诚挚如有不行,不行洁治

T+3日

需求弥补这有一天

3月1日网上对奖券抽奖水果发布,出资者比照数字承认申购。

T 4天数;未署名无记号在线招标基金

10

注:越过日期为买卖日。。参与接管机关想要对越过规则停止健康状态的

成绩的势力成绩,联席主寄售商将即时公报。,主编本题时期表。

二、网上向原用桩区分伙伴要不是的原伙伴优先于理智的

1、优先于级分派数

原用桩区分伙伴要不是的原伙伴可优先于理智的的石化转债合计为其在登记簿日期结尾辞后

所持发行人的A股分派物数乘以元后按1,000元/手换衣手数,每1手是独身购置物定单。

位。按t分派的少于1个手件的在线优先于炮兵掩体。(微不足道的见此大众)

通知一、这么地成绩的基本经济状况7、发行方式(1)原用桩区分伙伴要不是的原伙伴可优先于配

可替换保释金的数量

2、欺骗优先于权的要紧日期

(1)登记簿日期:2011每年的2月22日(T-1日)。

(2)优先于分派时期:2011年2月23日(t日),到处上海保释金买卖所事务处置体系的正规军买卖时期,

即9:30~11:30,13:00~15:00 停止。在伟大紧急经济状况下势力这一成绩,推姗姗来迟下独身全部范围

易天持续。

(3)优先于分派日:2011年2月23日(t日),早应完成或结束的被留意非本意的动作废灌筑权。。

3、原用桩区分伙伴要不是的原伙伴优先于开端从事方式

(1)原用桩区分伙伴要不是的原伙伴的优先于开端从事经过在上海保释金买卖所事务处置体系停止,理智的信号

“704028”,分派高气压石化订婚。。

(2)1手的石化和订婚分派的价钱是1。,000元,每个存款的最少的开端从事单位为1(1)。,000

元),1多只手麝香是1只手的使完全的。。

(3)若原用桩区分伙伴要不是的原伙伴的有无效的招标合计不足或全部效果其可优先于开端从事接近,

则可按其实践有无效的招标量获购石化转债;若原用桩区分伙伴要不是的原伙伴的有无效的招标合计

超越其抢先接近,买卖使退役。让出资者注意看一眼保释金中间的僵化气象。

存在订婚其物员。

(4)开端从事按次

11

1)出资者应于登记簿日期结尾辞后检验其保释金存款内“石化配存在订婚其物员。

(2)出资者应在开端从事雅高垄断存入全额开端从事基金。。

3)出资者面对面付托,填写订阅表格的愿意的。,取得本人的度证或公司营地

业专利的、保释金户口卡及资金户口卡(承认积存)

与开户用户贯的保释金买卖网。,引导付托列队行进。反击职员反省花费

独特的交付的迹象,审察后承认付托是无里面的的的。。

4)出资者经过工具付托或休息非本意的动作付托方式付托的,比照保释金买卖点阵点的规则

引导付托列队行进。

(5)承认出资者的付托。,毋庸。

4、原用桩区分伙伴要不是的原伙伴除非厕足其间优先于分派,还可厕足其间在优先于分派额的

申购。

三、向大众出资者网上欺骗

1、发行情郎

自然人开立保释金存款在上海保释金买卖所里、公司、保释金花费基金和法度法规适合规则

休息出资者(法度法规制止买卖者除外)。

2、散布量

现期发行的石化转变保释金接近为大众币。。(向大众出资者网上欺骗的

微不足道的合计请会诊一。、这么地成绩的基本经济状况7、分派方式

3、申购时期

2011年2月23日(T日),到处上海保释金买卖所事务处置体系的正规军买卖时期,即9:30~11:30,

13:00~15:00 停止。在伟大紧急经济状况下势力这一成绩,推姗姗来迟下独身全部范围易天持续。

4、申购方式

分担者网上发行的出资者应经过保释金买卖所。,以确

定的发行价钱和适合本公报规则购置物和购置物合计停止申购付托。招标完毕后,由提案国(团结)

在与会计公司、登记公司一齐使合法化,在上海保释金买卖所买卖

12

体系使干燥比照需求计算无效买卖总结。、订阅数,决议买方及其开端从事的石头

已替换订婚的手数,决议的方式是

(1)当有无效的招标总结不足或全部效果终极决议的网上散布量时,出资者与他们无效的债务相符。

石化让订婚的买卖与买卖。

(2)当有无效的招标总结大于终极决议的网上散布量时,在上海保释金买卖所事务处置体系使干燥非本意的动作按

每1手(10件),1,000元)决议招标号码,按数组按次,于是用振动成绩决议成绩。

号码,1手石化让订婚可开端从事每独身数字的迹象。。

5、申购方式

(1)买卖信号为733028。,申购略语为“石化发债”。

(2)收买价钱为100元/张。。

(3) 分担者这次网上发行的每个保释金存款的最少的申购合计为1手(10张,1,000元),

每1只手是独身买卖单位。,1多只手麝香是1只手的使完全的。。每个存款申购合计上界为115亿元

(11,500,000手),姓使退役想要的一洁治。出资者各自微不足道的购置物和购置物并取得可替换公司债

证据的合计该当依照参与规则演技。,并承当中肯的的法度过失。

(4)除条例规则的机构存款外,,每个保释金存款结果却买卖一次。,脱掉不克不及申报。

异体同形的账目是连声想要的首次想要除外。,招标的等等的人或物洁治使退役。。资产不育购置物和购置物亦为无无效的招标。

6、申购按次

(1)引导开户列队行进。

分担者这次网上招标的出资者,上海保释金买卖所的保释金户口麝香在本港寄放。卡,还没有引导开

出资者引导登记簿列队行进,麝香在网上买卖日2011年2月23日(T日)(含该日)前办好上

保释金开户按次。

(2)存入全额买卖资产。

分担者这次网上招标的出资者,需在网上申购日2011年2月23日(T日)(含该日)

前比照本人购置物和购置物量存入足额申购资产。还没有开立资产存款购置物和购置物者,麝香在网上买卖

日2011年2月23日(T日)前(含当天)在与上缴所人际网的保释金买卖点阵点找到资产存款,

按买卖积存全额存入统统买卖资产。。

13

(3)买卖按次

买卖按次与买卖两个市场占有率中间的上市市场占有率异体同形。。

出资者面对面,应该是极慢地的、神志清醒的地填写可替换保释金的买卖愿意的。,持本容貌

公司营业专利的或营业专利的、保释金户口卡及资金户口卡处置至

申购付托。反击职员反省花费独特的交付的迹象,无里面的的地转为财产愿意的,反省不敷

后的资产,承认买卖佣钱。

当出资者经过工具或休息方式付托他们时,比照保释金买卖点阵点的规则引导付托列队行进。

7、买价和欺骗

(1)无效买卖的决议

2011年2月24日(T 1日),保释金经纪机构该当将申购资产提至

刑罚账目。确因存款结算系统而形成申购资产不克不及即时入帐,麝香在这有一天出价

奇纳商业存款电子联行体系或大众存款发回的发回清还证明书,并确保2011年2月25日(T 2天)

午前,会计公司在反省C垄断买卖资产。。

2011年2月25日(T 2日),由提案国(团结)席主寄售商)会同登记簿公司及具有保释金

登记会计师检验申购资产和存款,会计公司号验资报道。

报道。

凡资产不育购置物和购置物,这条法度被留意使退役买卖。。实践给予存款的积存(包含条目)

已征募的迹象的一洁治,跟随无效买卖合计的附带说明,按每1手(10件),1,000元)买卖

号,并将水果成绩至财产保释金买卖点阵点。。

(2)出场该成绩

2011年2月28日(T 3日),合主寄售商将在奇纳保释金报、上海保释金报》、

保释金时报与保释金日报公报发行水果,愿意的包含互人际网网络、网下分派的终极数量

量、原用桩区分伙伴要不是的原伙伴优先于开端从事的合计、网上署名率和网上分派水果。

(3)振拔

当有无效的招标总结大于这次终极决议的网上散布量时,采用振动成绩的方式来决议欺骗经济状况。

水果。2011年2月28日(T 3日),比照签约率,公证机关公证,合主寄售商

14

与发卡机构协同规划抽奖使焦虑。。

(4)承认订阅合计

2011年3月1日(4天)公报成绩的公报,出资者比照数字承认申购。石化

转债合计,每个迹象1手(10), 1,000元)。

8、清算与交割

(1)2011年2月24日(T 1日)至2011年2月28日(T 3日),出资者招标资产

被上冻在结算存款购置物和购置物资产专户内,上冻资产对保释金出资者的权利有保证。

守护所相当资产。

(2)2011年2月28日(T 3日)登记簿公司比照中成绩的水果清算交割和债务登记簿,

并经过上海市场占有率将水果发送至保释金买卖点阵点。。

(3)2011年3月1日(T+4日)登记簿公司对未中签购置物和购置物资产赠送使解冻,每个证明

券买卖点阵点使复原未中签购置物和购置物资产,同时将获理智的购置物和购置物资产划入保举人(联席主寄售

指定的存款账目。

(4)这次网上发行石化转债的债务登记簿由登记簿公司比照上缴所电脑使干燥传送的中

成绩的水果。

四、网下对机构出资者的分派

1、发行情郎

比照《中华大众共和国保释金花费基金法》认可预备的保释金花费基金和法度法规容许

买卖的公司,在法度法规规则的休息出资者。机构出资者分担者灌筑和取得的石头下。

化转债应庆祝参与法度法规的规则并承当中肯的的法度过失。机构出资者购置物和购置物资产

材料寻求生产商麝香适合民族性参与规则。。

2、散布量

现期发行的石化转变保释金接近为大众币。。(网下对机构出资者的分派的微不足道的合计请

见一、这么地成绩的基本经济状况7、分派方式

3、申购时期

15

2011年2月23日(T日)9:00~15:00,在伟大紧急经济状况下势力这一成绩,于是下到使固定。

一买卖天持续。

4、理智的方式

机构出资者在申购时期内以决议的发行价钱及适合规则购置物和购置物合计停止申购。比照

联席主寄售商数数的网下有无效的招标总结和订阅数,的分派表和石化转变转变的终止

的合计,决议的方式是

(1)网下有无效的招标总结不足或全部效果终极决议的网下散布量,财产订阅都比照其无效性而无效。

统统欺骗购置物量

(2)网下有无效的招标总结大于终极决议的网下散布量(即呈现了超额申购的经济状况)

时,将按理智的洁治(理智的洁治=终极决议的网下散布量/网下有无效的招标总结,精细小

12位后数点)洁治分派。按分派洁治和能力计算现实性

理智的合计的使完全的洁治(即按1,000元1轮),少于1手的一洁治(被保险人)留3 位

十进位的),财产无效买卖的机构出资者都进入了我。

排序),直到每个有无效的招标的机构出资者,实践散布

欺骗接近。

5、申购方式

(1)分担者网上想要的机构出资者的最少的申购合计为5000万元(500),000张),超越

5000万元(500),000个麝香是1000万元(或100)。,000的使完全的倍。每个出资者的推迟

最大买卖数为115亿元(115)。,000,000张)。分担者这次招标的机构出资者应庆祝相干规则。

条例的规则及其亲自的法度过失。石化作伴债转股的机构买卖与取得

奇纳证监会参与规则的施行,并承当中肯的的法度过失。

(2)拟分担者网上想要的出资者应按本平面图的微不足道的想要,正确的填写奇纳石油化工分派物

份股份有限公司可替换公司保释金买卖证网下独身想要清单(略语“申购定单”,微不足道的体式附于齿顶。,并

相干要旨的预备。

(3)每个机构出资者分担者网下规划应,存款额是其申购积存

的20%。

6、申购按次

16

(1)引导开户列队行进。

为买卖石化作品而招标的出资者,上海保释金买卖所的保释金户口麝香在本港寄放。。缺席户口登记簿

的出资者,麝香在网上想要日2011年2月23日(T日)(含该日)前办好开户列队行进。

(2)网上想要

分担者网上想要的机构出资者经过向保举人(联席主寄售商)副本网上想要定单停止

申购,以休息方式让、服务性的使退役,副本号码:(010)6627-3418,咨询工具:(010)

6627-3422。出资者须于2011年2月23日(T日)15:00 前将以下用锉锉副本至保举人(联

座主寄售商

1)《奇纳石油化工分派物股份有限公司可替换公司保释金买卖证网下独身想要清单(见附件)

(2)法定代劳人批准代劳人(摒弃

3)的报酬迹象硬拷贝的购置物和购置物报酬

(4)公司营业专利的的硬拷贝,插上插头钤。

5)上海保释金买卖所保释金户口卡硬拷贝

6)公事度证硬拷贝

出资者填写的合规申购定单连同划款迹象一旦副本给主办单位(协同主寄售商),

这将被留意是对寄售商的正式招标。,有裁定律能力,缺席脱离。

(3)给予买卖和买卖黄金

分担者网上想要的机构出资者麝香在网上想要日2011年2月23日(T日)15:00 时前向

发起人(协同主寄售商)指定的独身账目来草拟一份礼仪。,存款额是买卖接近的20%。

(在报酬时,请确保出资者的保释金户口号码已在,比如,出资者保释金存款

户为B123456789,应填写在凡例:b123456789。)

出资者需求思索钱的时期。,应确保申购诚挚于2011年2月23日(T日)17:00 时

前汇到保举人(主寄售商指定的账目合)。不付诚挚或报酬时期依照先行的的规则

黄金不行是使退役的。

应收票据贷款存款要旨

17

收款存款                                 收款存款

存款明确:高盛象银的保释金有限过失公司        存款明确:高盛象银的保释金有限过失公司

存款银行:奇纳工商存款北京的旧称国贸大厦小分支      存款银行:奇纳存款北京的旧称财政中央小分支

存款账号: 0200041629027305666            存款账号: 348056023677

大额给予体系信号:102100004164            大额给予体系信号: 104100005073

联线数: 20100118                         联线数: 02319

使触点:张婷,王莹使触点:孙婷, 李继轩

查询工具:010-65051443,010-65055236 查询工具:010-66555203,010-66555565

(4)对购置物资产的给予或EXC遣送

1)2011年2月28日(T 3日),合主寄售商将在奇纳保释金报、上海保释金

报》、保释金时报与保释金日定期刊物登《网上中签率及网下发行水果公报》,愿意的

包含网下出资者名单和发行合计、送还超额买卖诚挚、附带说明花费散布

报酬(假使买卖诚挚不行以给予。公报已发布。,那就是看同一的东西。

已向分担者网上想要的机构出资者服役获理智的及缴款的环行的,获理智的的机构出资者应按要

争得即时给予买卖和买卖资产。。体谅实践开端从事积存后,假使存款有盈余,均衡洁治将是

2011年2月28日(T 3日)环行的收款存款按原收款方向遣送。

2)出资者交纳购置物和购置物诚挚将被连续的抵作申购资产。假使诚挚不行以给予买卖资产,

则附带说明理智的的机构出资者须在2011年2月28日(T+3)17:00 先前(指资产到账时期),

将其应补缴购置物和购置物资产划至保举人(联席主寄售指定的存款账目(同先行的的缴付申购

存款存款),在划款时应表明出资者保释金存款户号码,同时向保举人(协同主寄售商)

真划款迹象。若附带说明理智的的机构出资者未能在2011年2月28日(T 3日)17:00 垄断补

路堤买卖资产,其拨款资历将被脱掉。,押金不退。,它废的僵化气象

订婚的转变将由寄售团署名承认。,并合主寄售商将参与经济状况公报。

3)网下机构出资者购置物和购置物定(资)金在申购上冻期的资产利钱,比照参与民族性

规则归保释金出资者保守护所相当资产。

4)北京的旧称兴华会计公司将于2011年2月24日(T 1日)对机构出资者网上想要

诚挚,2011年3月1日(T+4日)对机构出资者补缴申购资产(若有)的到账经济状况停止审

验,并号验资报道。

18

5)北京的旧称惠城法度公司网下理智的成绩的快跑,并号宣言

见。

7、清算交割

(1)联席主寄售商比照网下出资者购置物和购置物水果,比照登记簿公司的参与规则

保释金登记簿。

(2)联席主寄售商将网下机构出资者理智的开端从事款与网上申购资产汇总后划入发行人

指定的的存款账目。

8、出资者分担者在线频率分布

网下的机构出资者,还可以厕足其间这么地石化转变Deb网上发行。但完全同一的保释金存款

网下、网上订购总额不得超越230亿元。,000,000张)。

五、发行费

这么地成绩不向出资者衣褶佣钱。、让及标志。

六、路演署

让出资者更地懂成绩的特殊性和,发行人拟于2011每年的2月22日

(T-1日)14:00~16:00就这次发行在全景网()进行网上路演。请

群众的出资者都关怀它。。

七、风险公布

协同主寄售商已路堤宣布本公司所触及的风险。,微不足道的的风险揭露

会诊招股阐明书。

八、发行人与圣餐仪式人寄售商

1、发行人:奇纳石油化工分派物股份有限公司

工厂地址:旭日区旭日门北京的旧称北街22号

使触点:蒋浩、护脚

19

联系工具:010-5996 0028

2、发起人(协同主寄售商):高盛象银的保释金公司

工厂地址:北京的旧称市西城区财政手段7号北京的旧称英蓝国际财政中央18层1807-1819室

触点:大众的爱、苏秉刚、蒋晓婕、袁帅

联系工具:010-6627 3000

3、协同主寄售商:奇纳国际财政公司公司

工厂地址:2, 27层和28层,国际贸易大厦或Cetra B

使触点:郝恒、王佳杰、汤伟毅、刘莉莉

联系工具:010-6505 1166

4、联席主寄售商:中信广场保释金股份有限公司公司

工厂地址:旭日市新能源南路6号京都大厦5层

使触点:张正嵘、郑淳、么博、阳、张鹏

联系工具:010-8458 8888

5、联席主寄售商:瑞银有限过失公司

工厂地址:西城区市财政街北京的旧称7号12层,、15层

使触点:徐哲艳、程曦、张雪

联系工具:010-5832 8888

6、联席主寄售商:瑞信方正保释金股份有限公司过失公司

工厂地址:北京的旧称西城区市财政街南手段、15层

使触点:韩颖蛟、王冕、徐莺

联系工具:010-6653 8666

20

7、协同主寄售商:国泰莒南保释金分派物股份有限公司

工厂地址:9楼,2号,28号,西城区银泰中央,国际泳联

使触点:罗爱美、顾缨、俞君钛、孙健

联系工具:010-5931 2899 021-3867 6888

本公报。

发行人:奇纳石油化工分派物股份有限公司

发起人(协同主寄售商):高盛象银的保释金公司

合主寄售商(次序缺席先后):奇纳国际C公司

中信广场保释金股份有限公司公司

瑞银有限过失公司

瑞信方正保释金股份有限公司过失公司

国泰莒南保释金分派物股份有限公司

2月18日,两

21

附件:奇纳石油化工分派物股份有限公司可替换公司保释金买卖证网上想要表

要紧公告

本表的完全表格由用功人填写。,并由其法定代劳人(或批准代表签名

或发送发起人(协同主寄售商),这是对署名承认商的不行脱掉的不行脱掉的想要。、有裁定

律能力。副本号码:(010)6627-3418 咨询工具:(010)6627-3422

单位姓名

被能解决的作品的明确(假使一套外衣)

度证明号码

通讯地址

邮递区号

保释金账目明确(上海)

保释金存款信号(上海)

经办人姓名                                     经办容貌份证号

工厂工具                                       移动工具

副本号码                                       信箱

发回行姓名

收款人账号

付还存款材料(付还存款导致)

收款人的全名

麝香与原始发回存款账目相一致。

汇入行场所

大额给予体系号

申购合计                     大写:              万张;小写字母:         万张

申购积存(申购合计×100元) 大写:               万元;小写字母:         万元

申购诚挚(申购积存×20%)    大写:              万元;小写字母:         万元

出资者许诺承认先行的的愿意的的真实愿意的。、无效、买卖的资产适合参与法度规则。

奇纳证监会参与规则。

法定代劳人(或批准代表)签名

(单位决定)

年    月   日

22

填写随后表格:(以下表明不送还)。,但请在填写表格前注意调准瞄准器。

1、独特的号填写:出资者出价的度信号。,经过普通法

人填写其营业专利的登记号;保释金花费基金填写“基金明确前两字”+“证基”+“证监会满意、喜欢设

立保释金花费基金的批文号码”;全国性的社会保障基金是“全国性的社会保障基金”+“花费结成号码”;作伴年

黄金基金的作伴年金规划中登记簿号码。

2 、 本 表 可 以 在 中 国 石 化 (  ) 及 高 盛 高 华 证 券 有 限 责 任 公 司

下载网站,请出资者单独下载并填写。。本表格填写并插上插头钤。,

副本给主办单位(协同主寄售商),即等同于分担者申购的机构出资者对寄售商收回的有裁定律约束

出价战争。若因用功人填写遗或填写里面的而连续的或二手的招致预定申购使退役或发作休息恶果,由

用功人单独正大光明。。

3、分担者网上想要的机构出资者购置物和购置物上界为5切元(含5切元),超越5000万元(500),000

那必然是1000万元(100)。,000的使完全的倍。这次发行机构出资者网上想要上界为115亿元

(115,000,000张)。

4、分担者这次招标的机构出资者应庆祝相干规则。法规的规则,单独承当法度过失。机构花费

者申购并取得石化转债应按相干法度法规及奇纳证监会参与规则的施行,并单独等同于中肯的的法度

过失。

5、分担者网上想要的机构出资者须按其申购积存的20%交纳申购诚挚,给予诚挚的不行被留意不

无效的招标。出资者须于2011年2月23日(T日)15:00 前剪下的图样申购诚挚,同时,报酬迹象副本给被保险人。

引证(协同主寄售商),并确保申购诚挚于当天17:00 前抵达寄售商处。违背先行的的规则购置物和购置物

均为无无效的招标。在引导报酬时,请确保出资者的保释金户口号码已在,比如,出资者证

券存款b123456789,应填写在凡例:b123456789 。

6、单位姓名的愿意的应与。假使机构出资者能解决他们的作品

申购,在完成或结束n继后,麝香使安定它能解决的作品的明确。。

7、付还存款的导致麝香与寻求生产商相符。,付还存款的收款人的全名麝香与出资者的单位

统统名字是公正地的。。

8、有开端从事用意的机构出资者,请将此表填妥后于2011年2月23日(T日)15:00 点前连同

公司营业专利的硬拷贝插上插头钤、公事度证硬拷贝、上海保释金买卖所保释金户口卡硬拷贝、公司代表授

权代劳人(如一套外衣)和诚挚报酬迹象(请须表明出资者保释金存款户号码)副本至保举人(联席

主寄售商。副本后10分钟内打工具承认。。确保先行的的用锉锉的完全性,请在每页上

单位明确写在副本上。、“页码标注、总页码和代劳、工具”。

副本号码:(010)6627-3418;承认工具:(010)6627-3422。

23

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