2019年6月20日

上海复星医药(集团)股份有限公司公开发行2011年公司债券(第一期)发行公告

兼并投掷人/使结合代销人/兼并寄销品销售额商

瑞银债券有限责任公司

兼并保举人/兼并寄销品销售额商

德邦债券有限责任公司

协同管保人

国泰君安股份股份有限公司

2012年4月23日

发行人和各种的董事会围攻干杯、严密的和完整性,广播员虚伪记载、给错误的劝告性提名表扬或许令人满意地未负共同责任。

要紧迅速的

1、上海恢复药物买卖(组)股份股份有限公司(以下略号、“公司”或“复星药物买卖”)向社会公发行面值不超越30亿元(含30亿元)的公司使结合(以下略号“这张使结合”)已购置物柴纳债券人的监督管理授予证监制裁[2011]1835号文赞成。

复星麦克匪特斯氏疗法使结合分期发行。,就中上海复星药物买卖(组)股份股份有限公司2011年公司使结合(第一期)(以下略号“举行使结合”)发行上涂料为15亿元。

2、复星制药的眼前发行的使结合面值为150美钞。,000万元,面值100元,1,500万张,发行价是100元/张。

3、使结合评级为AA 级。;上市前使结合的发行,公司上年根儿净资产为1.,137,082.75万元(直到2011年12月31日兼并日志中各种的者权益发展成);上市前使结合的发行,再度三个政府财政年度发行人平均水平可分派利润,900万15.4万元(2009年)、兼并日志中归属于总公司的平均水平净进项,估计实足举行使结合年利钱的1.5倍。这次发行前发行人财务指标契合控制。

4、比较期公司使结合为5年期不易挥发的货币利率使结合。,使结合息票利钱的排列为5.40%至6.30%。,终极息票货币利率将因为身体下的查询算是。,由发行人与协同管保人如国度关系到控制协同协商,在上述的货币利率查询interva内,在使结合限期内不易挥发的。年货币利率按单一货币利率计算。,前妻或前夫复利。

发行人和协同管保人将于2012年4月24日(T-1天)向网下围攻者举行货币利率询价,并理智以下算是决议使结合的终极票面货币利率:。发行人和协同管保人将于2012年4月25日(T日)在《柴纳债券报》、《上海债券报》、《债券时报》和上海债券买卖所网站(http:(www.sse.com.cn)颁布举行使结合的终极票面货币利率。,请注意到围攻者。

5、举行使结合发行采用网上面对社会围攻者公发行和网下面对机构围攻者询价理性的相结合的办法。网上订阅如工夫高音部的本能举行。;网下捐款由发行人与协同管保人理智询价状况举行理性的。明细的分派整理将如。

6、回拨机制:网上活期使结合、网下预安装的分娩美国昆腾公司别离为举行使结合发行上涂料的10%和90%。发行人和协同管保人将理智网上公发行状况及网上查询理性的状况决议无论启动回拨机制:像,在线成绩的美国昆腾公司是完整订阅的,不喜欢回调。;如网上分娩美国昆腾公司捐款缺乏,各种的下剩切断应重行公布到子网上。。举行使结合单向回拨,缺席身体回到互人际网网络。。

7、网上围攻者经过上海产权证券染指捐款,在线颁布法典为751987,略号为“11复星债”。染指这次在线成绩的每个债券导致最小捐款单位为1手(10张,1,000元),超越一次发球权必要的是一次发球权的整体倍。在线订阅美国昆腾公司无条件的。

8、线下发行仅对准机构围攻者。机构围攻者经过与协同管保人签署捐款合同书的办法染指网下申购。机构围攻者的最小的买卖次数为10次。,000手(100,000张,1,000万元),超越10个,000手必要的是1。,000手(100万元)的整体倍。协同管保人另有控制的除外。

9、围攻者不得合法运用另一边导致或资产,两个都不容许合法融资或为另一边的合法筑机构融资。。围攻者捐款并保留举行使结合应逗留相互关系金科玉律和柴纳债券人的监督管理授予的关系到控制,承当符合的的法度责任。

10、围攻者应注意到举行使结合的发行。、发行反对、分娩美国昆腾公司、发行工夫、捐款办法、捐款按次、捐款价钱和捐款惩罚的明细的控制。

11、发行人将在上市后尽快操持上市进行。,使结合发行的明细的工夫另行公报。。

12、举行使结合向全集市发行(含私人的围攻者),成绩完毕后,这种使结合可以在上海债券买卖所同时买卖。、首要部份买卖体系与不易挥发的进项债券并联电子利弊得失。

13、本公报仅对举行使结合发行的关系到安排方式举行阐明,不整队举行使结合的诸如此类封锁提议。。围攻者想更多地听说眼前的使结合,请明细的读书《上海复星药物买卖(组)股份股份有限公司公发行2011年公司使结合(第一期)募集阐明书》,招股阐明书已于4月2日在《柴纳债券报》上见报。、《上海债券报》、债券时报。关系到这次发行的相互关系传达,围攻者也可以拜候上海债券买卖所网站(http)://www.sse.com.cn)查询。

14、与发行关系到的别的事项,发行人和协同管保人将视盘问在《柴纳债券报》、《上海债券报》、《债券时报》和上海债券买卖所网站(http://www.sse.com.cn)上即时公报,请注意到围攻者。

释 义

除非另有阐明,下列的略号在本公报中具有列举如下意思:

本公司

公司、发行人或复星药物买卖

上海复星药物买卖(组)股份股份有限公司
这张使结合 发行人约定召集2年第二次暂时股东大会,公发行的面值总计达为不超越人民币30亿元(含30亿)的上海复星药物买卖(组)股份股份有限公司公司使结合
举行使结合 上海复星药物买卖(组)股份股份有限公司2011年公司使结合(第一期)
这次发行 举行使结合的公发行
联席保举机构、联席保举人 瑞银债券有限责任公司、德邦债券有限责任公司
协同管保人 瑞银债券有限责任公司、德邦债券有限责任公司、国泰君安股份股份有限公司
瑞银债券、使结合受命管家 瑞银债券有限责任公司
德邦债券 德邦债券有限责任公司
国泰君安 国泰君安股份股份有限公司
柴纳证监会、证监会 柴纳债券人的监督管理授予
上证所、买卖所 上海债券买卖所
债券死去机关 柴纳债券死去结算有限责任公司上海核
商业信誉评级机构、评级机构、上海新世纪 上海新世纪商业信誉评价封锁办事股份有限公司

一、这次发行的基本状况

1、发行机身

上海复星药物买卖(组)股份股份有限公司。

2、使结合规定

上海复星药物买卖(组)股份股份有限公司2011年公司使结合(第一期)(略号为“11复星债”)。

3、使结合测定及限期

5年期不易挥发的货币利率使结合。

4、发行总计达

举行使结合发行总计达为人民币15亿元。

5、使结合货币利率及其断言办法

举行使结合采用在线成绩与网下发行相结合的发行办法,票面货币利率将理智网上查询簿记算是,由本公司与协同管保人如国度关系到控制一致,在货币利率查询排列内,在使结合限期内不易挥发的。

6、使结合票面薪水

举行使结合票面薪水为100元。

7、发行价钱

举行使结合按面值价值对等发行。

8、发行办法

举行使结合发行采用网上面对社会围攻者公发行和网下面对机构围攻者询价理性的相结合的办法。在线订阅是如实时的本能实时完毕的。,网下捐款采用机构围攻者与协同管保人签署捐款合同书的使符合举行。明细的分派整理将如。

9、发行反对

(1)在线成绩:登记簿公司的头等是、B、D、f债券导致的公共导致(国度法度、控制取缔破例买方。

(2)互人际网网络发行:保留瑞吉库存开立的合格债券导致的机构围攻者、控制取缔破例买方。

10、使结合使符合

实名记账公司使结合。围攻者捐款的举行使结合在债券死去机关开立的托管导致托管记载。举行使结合发行完毕后,使结合保留人可以按照本法控制让使结合。、质押及别的事情。

11、公司股东理性的整理

举行使结合不向公司股东高音部理性的。

12、起息日

举行使结合的起息日为2012年4月25日。

13、付息日

举行使结合存续过去某一特定历史时期的,付息日为2013年至2017年每年的4月25日(如遇公休假日或禁猎日,与推误卯居后地买卖日;在延伸期内算清的利钱,无额定利钱。

14、兑付日

举行使结合的兑付日为2017年4月25日(如遇公休假日或禁猎日,与推误卯居后地买卖日;延伸期内不再算清利钱。

15、还本付息办法及算清人数

年货币利率按单一货币利率计算。,前妻或前夫复利。利钱每年算清一次,装修免费入场券、协议等失效一次还本,最终的一笔利钱连同基金一齐算清。。举行使结合于每年的付息日向围攻者算清的利钱薪水为围攻者直到付息债务死去日收盘时所保留的举行使结合票面总计达与对应的票面年货币利率的结果;于兑付日向围攻者算清的本息薪水为围攻者直到兑付债务死去日收盘时所保留的举行使结合最终的一期利钱及所保留的使结合票面总计达的基金。

16、付息、兑付办法

举行使结合本息算清将如债券死去机关的关系到控制重要举行使结合保留人名单,本息算清办法及别的明细的整理如债券死去机关的相互关系控制操持。

17、保证书状况

公司使结合的发行是无保证书的。。

18、信誉评级和信誉评级机构

新世纪上海并联评价,公司首要现世的信誉等级为AA 级。,举行使结合的信誉等级为AA+级。

19、联席保举机构

协同投掷人造瑞银债券有限责任公司。、德邦债券有限责任公司。

20、协同管保人

协同管保人造瑞银债券有限责任公司、德邦债券有限责任公司、国泰君安股份股份有限公司。

21、使结合受命管家

本公司招致瑞银债券有限责任公司作为举行使结合的使结合受命管家。

22、寄销品销售额办法

举行使结合由协同管保人组织的寄销品销售额团寄销品销售额,捐款缺乏15亿元,整个承保承保使保持平衡。

23、拟议买卖空间

这次发行的公司使结合拟议买卖空间为上证所。

24、新质押回购

本公司机身现世的信誉等级和举行使结合信誉等级别离均为AA+级,举行使结合契合举行新质押回购买卖的假定,举行使结合新质押回购相互关系专心致志正做审批在内的,以接管机构的终极制裁为准。,明细的程度等安排方式扣紧证所及债券死去机关的相互关系控制执行遗产管理人的职责。

25、税务迅速的

理智国度关系到税法、法规的控制,围攻者封锁举行使结合所应交纳的课税由围攻者承当。

26、与举行使结合发行关系到的工夫整理:

日期 分派整理
T-2天

(2012年4月23日)

招股阐明书及其摘要的颁布、发行公报
T-1天

(2012年4月24日)

网上查询

决议息票货币利率

T日

(2012年4月25日)

离线订阅日期

来回循环互人际网网络下的身体(条件大约话)

T 1天

(2012年4月26日)

协同管保人向购置物网下理性的的机构围攻者发送《理性的缴款流通的书》
T+2日

(2012年4月27日)

在线订阅Deadlin

线下机构围攻者在同整天1:00前将捐款款划至协同管保人特意收款导致

T+3日

(2012年5月2日)

离线登记簿日,协同管保人将网下捐款的登记簿履历于当天10:30份以书面的使符合和电子履历指的是上海债券买卖所,发行完毕

注:上级的日期为买卖日,令人满意地紧急状况下的成绩,发行人和协同管保人将即时公报,严厉批评公布工夫表。

二、机构围攻者净货币利率查询

(1)线下围攻者

举行使结合网下货币利率询价反对为在死去公司开立合格债券导致的机构围攻者(国度法度、控制取缔破例买方。

(二)货币利率查询的预安装区间和决议办法

举行使结合息票利钱的排列为5.40%至6.30%。,终极息票货币利率将因为身体下的查询算是。,由发行人与协同管保人如国度关系到控制协同协商,在上述的货币利率查询interva内,在使结合限期内不易挥发的。年货币利率按单一货币利率计算。,前妻或前夫复利。

(三)讯问工夫

举行使结合网下货币利率询价的工夫为2012年4月24日(T-1天)。染指询价的机构围攻者必要的在2012年4月24日(T-1天)午后13点:00至15:00经过将《上海复星药物买卖(组)股份股份有限公司2011年公司使结合(第一期)网下货币利率询价及申购专心致志表》(以下略号“《网下货币利率询价及申购专心致志表》”)(见附件)描绘至协同管保人处。

(四)查询办法

1、在净货币利率查询及换得专心致志表下填写

拟染指网上查询的围攻者可以从发行公报所列示的网站下载《网下货币利率询价及申购专心致志表》,并按召唤填写。

注意到填写询价专心致志表和:

(1)查询货币利率应在预约的货币利率区间内填写。;

(2)每个净集中价下至多可填写5个查询以为。,查询货币利率拦截;

(3)当查询率高处时,严密的到0.01%;

(四)货币利率该当由低到高。、按按次填写;

(5)每笔询价货币利率的总价格看涨而买入薪水不必须做的事Les。,000元(含1),000万元),100万元,000手,10,000张纸的整体倍;

(6)每个询价以为对应的总换得薪水,当终极息票货币利率不下面的查询货币利率时,围攻者最大的封锁盘问;

(七)各围攻者只在净货币利率下赠送专心致志。,条件围攻者指的是两份(含两份)上级的的净货币利率查询,基本的抵达被以为是无补的,各种的后续围住均数数无补。。

2、指的是

染指货币利率询价的机构围攻者应在2012年4月24日(T-1天)午后13点:00至15:00经过将列举如下装修免费入场券描绘至协同管保人处:

(1)净货币利率查询专心致志表及预先专心致志表;

(2)无补的营业单位营业执照(正本)硬拷贝或别的无补的法人人格证明装修免费入场券硬拷贝(须覆盖单位单位印章);

(3)法定代理人委托拨款证(法定代理人个人签名的不必装修)和经办人身份证硬拷贝。

协同管保人有权理智询价状况召唤围攻者装修别的资质证明装修免费入场券。

围攻者填写的《网下货币利率询价及申购专心致志表》一旦描绘至协同管保人处,这是有法度制裁的。,不取款。

描绘:021-68765323;021-68765317;说某种语言的:021-68765329,021-68765365。

3、货币利率决议

发行人和协同管保人将理智网上查询算是在预安装的货币利率区间内决议举行使结合的终极票面货币利率,将于2012年4月25日(T)在《柴纳债券报》上颁布。、《上海债券报》、《债券时报》和上海债券买卖所网站(http:(www.sse.com.cn)颁布举行使结合的终极票面货币利率。。发行人将扣紧述的决议的票面货币利率向围攻者公发行举行使结合。

三、在线成绩

(1)发行反对

在线成绩的反对为登记簿公司的头等是、B、D、f债券导致的公共导致(国度法度、控制取缔破例买方。

(二)分娩美国昆腾公司

举行使结合发行总计达为15亿元,网上分娩美国昆腾公司预安装为举行使结合发行上涂料的10%,1.5亿元。。发行人和协同管保人将理智网上公发行状况及网上查询理性的状况决议无论启动回拨机制:像,在线成绩的美国昆腾公司是完整订阅的,不喜欢回调。;如网上分娩美国昆腾公司捐款缺乏,各种的下剩切断应重行公布到子网上。。举行使结合单向回拨,缺席身体回到互人际网网络。。

(三)发行工夫

在线成绩工夫为1个买卖日,即发行首日2012年4月25日(T日)上证所买卖体系的正常的买卖工夫(午前9:30~11:30,午后13点:00~15:00)。条件发作令人满意地紧急状况,将公布此成绩,推误卯居后地买卖日。

(四)捐款办法

1、举行使结合发行法典为“751987”,略号为“11复星债”。

2、发行价是100元/张。

3、在在线成绩日的正常的买卖工夫内,协同管保人经过上证所买卖体系举行“拉平申报”,染指在线成绩的围攻者经过上证所买卖体系举行“价格看涨而买入申报”,经过上缴所买卖体系婚配买卖,如工夫高音部的本能举行实时买卖。

4、染指这次在线成绩的每个债券导致最小捐款单位为1手(10张,1,000元),超越一次发球权必要的是一次发球权的整体倍。最大订阅数应理智,承当符合的的法度责任。

5、染指网上捐款的围攻者,必要的保留登记簿公司开立的合格债券导致。,还没有操持开户死去进行的围攻者,必要的在网上捐款日2012年4月25日(T日)屯积开立上证所债券导致及操持装设买卖。

已开立资金导致但存款缺乏的捐款人,需在网上捐款日2012年4月25日(T日)屯积(含当天)存入全额捐款款,还没有明白的资产导致的用户,必要的在网上捐款日屯积(含当天)在与上证所人际网的债券买卖晶格结点创建资产导致,并订阅整个订阅。对资产缺乏的捐款数数无补。

6、社会围攻者在线订阅美国昆腾公司无条件的。

(五)安抚死去

在线成绩的结算和死去如死去公司相互关系事情控制操持。

(六)在线成绩登记簿

网上活期使结合发行登记簿由死去公司理智网上捐款算是举行资产清算断言无补捐款后举行登记簿。

四、网下发行

(1)发行反对

网下发行的反对为在死去公司开立合格债券导致的机构围攻者(国度法度、控制取缔破例买方,包含未染指网上查询的合格机构围攻者。机构围攻者的申购资产来源必要的契合国度关系到控制。

(二)分娩美国昆腾公司

举行使结合发行总计达为15亿元,网下分娩美国昆腾公司预安装为举行使结合发行上涂料的90%,即13.5亿元。发行人和协同管保人将理智网上公发行状况及网上查询理性的状况决议无论启动回拨机制:像,在线成绩的美国昆腾公司是完整订阅的,不喜欢回调。;如网上分娩美国昆腾公司捐款缺乏,各种的下剩切断应重行公布到子网上。。举行使结合单向回拨,缺席身体回到互人际网网络。。

染指这次网下发行的每家机构围攻者的最小的申购美国昆腾公司为10,000手(100,000张,1,000万元),超越10个,000手必要的是1。,000手(100万元)的整体倍。

(三)发行价钱

举行使结合的发行价是100元/张。

(四)发行工夫

举行使结合网下发行的限期为3个买卖日,即2012年4月25日(T日)至2012年4月27日(T+2日)每日9:00~17:00。

(五)买卖办法

1、染指网上换得的机构围攻者,使负债务保留在年月日开立的合格债券导致。。还没有开户的机构围攻者,必要的在2012年4月24日(T-1天)前开立债券导致。

2、染指网上查询申购的机构围攻者经过向协同管保人描绘《网下货币利率询价与申购专心致志表》举行申购。协同管保人理智网下机构围攻者捐款用意,理智网上查询簿记算是对各种的无补申购举行理性的,并将理性的流通的发使作出保留B的机构围攻者。。

(六)浇筑

协同管保人理智网上查询算是对各种的无补申购如荷兰麻布式本能举行理性的,机构围攻者的配股薪水不得超越符合的的配股薪水。。发行人和协同管保人有权决议举行使结合的终极理性的算是。

(七)资产算清

购置物理性的的机构围攻者应在,捐款工夫:2012年4月27日(T 2)1:00前足额划至协同管保人装设的收款导致。划款时请选出机构围攻者全名和“11复星债捐款资产”字样,同时向协同管保人描绘划款相信。

收款单位:德邦债券有限责任公司

开户库存:招商库存上海扩大某人的兴趣江湾扩大某人的兴趣

账号:021900361310102

发回职位:上海

大额算清体系行数:308290003159

与接触:徐潘潘、陈玉萍

联系电话:021-68765122、021-68765023

描绘:021-68767032

(八)入网死去

协同管保人理智网下发行算是,网上颁布的登记簿履历为2012年5月2日10日(t 3):30以书面的和电子办法指的是上海债券买卖所,同时理智盘问产品电子履历,向死去公司申报死去。

(九)退婚专心致志的买卖

是的,故障在2012年4月27日(T 2)17:00前缴足捐款款的机构围攻者将被数数退婚申购,协同管保人有权消灭其捐款。协同管保人有权买卖该退婚围攻者申购提出项下的整个使结合,并有权增进观察退婚方的法度责任。。

五、捐款费

比较期不向围攻者募集佣钱。、过户手续费、跺脚和别的费。

六、风险迅速的

发行人和协同管保人就已知排列已极其发展这次发行可能性关涉的风险事项,明细的风险发展条目充当顾问《上海复星药物买卖(组)股份股份有限公司公发行2011年公司使结合(第一期)募集阐明书》。

七、发行人、联席保举人、协同管保人

(一)发行人

规定: 上海复星药物买卖(组)股份股份有限公司
登记簿地址: 上海市曹杨路510号9楼
使工作地址: 上海市恢复东路2号
法定代理人: 陈启宇
与接触: 乔志成、贾玉峰
联系电话: 021-23138013
描绘: 021-23138013

(二)兼并投掷人/使结合代销人/兼并寄销品销售额商

规定: 瑞银债券有限责任公司
定居: 西城区筑街7号国际筑中心12层、15层
使工作地址: 上海市浦东新区庄园石桥路33号花旗组大厦3702B
法定代理人: 刘弘
记入项主词承包人 陈建凡、周华
记入项主词组人事部门: 陈建凡、周华、胡天仁、沈文波、郑凡明、刘一凡、文哲
联系电话: 021-38668308
描绘: 021-38668301

(三)兼并保举人/兼并寄销品销售额商

规定: 德邦债券有限责任公司
定居: 上海市普陀区曹杨路510号南半9楼
使工作地址: 上海市浦东新区福山路500号26楼
法定代理人: 姚文平
记入项主词承包人 冯立涛
记入项主词组人事部门: 冯立涛、熊开军、华阳平、田彦博
联系电话: 021-68761616
描绘: 021-68767880

(四)协同管保人

规定: 国泰君安股份股份有限公司
定居: 上海市浦东新区林荫路路618号
使工作地址: 上海市英城路168号上海库存指挥部29楼
法定代理人: 万建华
记入项主词承包人 张兴明、卢群
记入项主词组人事部门: 金立成、张兴明、于俊军、王懿、卢群、董一英、陈晓安
联系电话: 021-38676666
描绘: 021-38670077

上海复星药物买卖(组)股份股份有限公司

联席保举人、协同管保人:瑞银债券有限责任公司

联席保举人、协同管保人:德邦债券有限责任公司

协同管保人:国泰君安股份股份有限公司

2012年4月23日

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